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「AAVE」相关快讯 · 币润 7×24 实时聚合

AAVE 快讯

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今天 9月30日 周三
昨天 9月29日 周二
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链上侦探 | 某交易员10倍做多AAVE，低位加仓后持仓回报率达1133%
BiRun 讯，9 月 29 日，据 TradingBeats 监测，Hyperliquid 上以 0x08c1 开头的交易员地址目前持有约 2.18 万枚 AAVE 合约多单，当前杠杆为 10 倍，持仓均价约 80.89 美元，浮盈约 200 万美元。 该地址此前在 AAVE 低位时持续加仓。目前 AAVE 暂报约 172.54 美元，较其 6 月初约 64.77 美元的加仓均价上涨约 166%。
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侃爷时隔 11 个月再次向币安充值 1,445 枚 ETH，价值约 391 万美元
据深潮 TechFlow发布，深潮 TechFlow 消息，9 月 29 日，据链上分析师 Ai姨 (@ai_9684xtpa) 监测，Kanye West（侃爷）于 1 小时前从 Aave 取出 1,445 枚 ETH，随后充值进 Binance，价值约 391 万美元。这是继 2025 年 10 月上一轮牛市顶峰后，时隔 11 个月的首次充值操作。目前其链上仍持有价值约 2,670 万美元的加密资产。
9月28日 周一
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美股上链一年：为什么现货没人买，杠杆却挤爆了？
据PANews发布，SEC批准代币化美股五年期通行证，Coinbase与纽交所加速布局，但链上股票交易仅占0.1%。资金涌向永续合约、Aave借款池和USDe策略，杠杆热情远超现货，代币化美股上链的真相是杠杆而非股票投资。
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Chainlink 宣布 CCIP 2.0 上线，支持机构自行运行跨链验证节点
BiRun 讯，据 Chainlink 博客，其 CCIP 2.0 现已上线，面向所有机构和数字资产发行方开放。新版本支持用户自行运行跨链验证器（CCV），或选择第三方运营的 CCV，在 Chainlink 默认验证委员会之外增加一层独立验证，跨链交易须经双方签名后才能执行。CCIP 2.0 还集成了 Chainlink 自动化合规引擎（ACE），可对跨链交易执行 KYC、AML、制裁筛查及交易限额等规则；发行方也可自定义区块确认阈值，实现快于最终性的转账。此外，CCIP 2.0 将在以太坊快速确认规则（FCR）上线时率先提供支持。目前 Aave、Maple、Re 等协议已采用 CCIP 2.0，实现原生跨链代币快于最终性的转账，Lombard 也已接入自定义 CCV 验证逻辑。Chainlink 表示，CCIP 当前的跨链代币总价值超过 840 亿美元，过去 4 个月内有超 150 亿美元代币迁移至 CCIP，其中包括 WBTC 和 cbBTC。此前，Chainlink 已于 6 月 18 日在 GitHub 发布 CCIP v2.0.0 合约，引入 CCV、新 Executor 及 Pools v2 等功能。据 L2BEAT 数据，8 月底 CCIP 2.0 已开始在以太坊上按路由逐步部署，与 v1.6 版本并存。
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Ethena 千亿帝国幕后：谁在决定你 LP 的每一分钱流向？这些金库才是 DeFi 真正的主人
据深潮 TechFlow发布，作者：Sealaunch Intelligence 编译：深潮 TechFlow 深潮导读： 当你在前端一键存入稳定币赚收益时，你并不知道这笔钱在底层实际穿越了 14 个协议、跨越多条链、被多次加杠杆循环。这篇文章拆解了 DeFi 金库的流动性暗网：谁在替你分配、谁在与你共担风险、谁又在暗中收割。看懂这张图，你才真正看懂 DeFi 的利润从哪来、风险在哪里。 金库是一种智能合约，它吸收存款并让这些资金产生效益，通常通过将资金配置到 DeFi 协议来赚取收益。用户存入资产，获得份额代币，随着策略盈利，份额的价值会随时间增长。它接近一只基金：汇集资金、共享收益、有明确的投资范围、有收取费用的管理人。区别在于策略本身：金库直接配置到其他 DeFi 协议和其他金库，而不是通过经纪商和托管人。 没有一个金库是孤立存在的，理解它们对生态系统影响的一个有效方式，是把它们想象成一张图。金库连接着存款人、决定资金配置方向的管理人、其配置进入的协议、其持有的资产，以及它持有或被持有的其他金库。两个毫无关系的金库，仍然通过它们共同拥有的一切相连：相同的协议、相同的资产、同一位管理两个投资组合的管理人、同一条链。读懂这张图，你就能知道流动性从哪来，谁决定了它去哪，哪些策略在被使用，哪些资产在如何运转，哪些链和生态具有竞争力，以及哪些协议最终捕获了流动性。 理解金库的一个好类比是：一群共享同一片海的岛屿，而这片海就是流动性。每个金库在水面上看似自我独立，但在水下，它与周围的一切相连。 用户将 USDC 或 USDT 存入金库，金库将其分散配置到 Aave、Morpho、Fluid、Pendle 本金代币、Maple 资金池、代币化国债，有时也配置到其他金库，横跨多条链。存款是一次性操作，其底层是一系列不断变化、再平衡且对存款人完全抽象的配置。 在加密领域，管理这些投资组合的公司被称为策展人，但他们的工作其实很多：信用风控、市场参数构建、资产配置。设定投资范围、选择场所、确定仓位大小，并在出错时承担责任：这是多策略基金中投资组合经理的职责。因此，在本文中我们称他们为策略管理人。 我们绘制了头部多协议金库的图谱，以了解流动性图景的全貌：100 多个金库代表超过 140 亿美元的存款和超过 60 亿美元的 DeFi 借款。下图中的每条线代表一个金库对一个协议的配置。我们只关注配置到多个场所的金库，单协议金库不在考虑范围内。 这张流动性图在现阶段已经很复杂了，未来还会变得更加复杂。更多金库上线，每个金库运行更多策略，随着现实资产、代币化股票和新型生息资产上链，资产数量持续增长。每新增一项都会成倍增加连接，因为新资产或新场所能被所有投资范围允许的金库触达。 配置复杂度正在上升最初的金库更接近聚合器。它们在少数几个借贷市场之间寻找最高收益，将稳定币在它们之间调动，然后给用户一个混合利率。 如今一个金库可以持有的东西如下，而且还在持续增长： 通过 Pendle 本金代币获得固定利率敞口代币化国债、私人信贷，以及越来越多的代币化股票流动性质押资产其他 ERC-4626 金库的份额套息交易杠杆，通过抵押借款再存入的循环仓位我们样本中的金库平均暴露于 14 个协议，最广的接近 50 个。这个覆盖面与金库规模几乎没有关系：低于 1 亿美元的金库，其配置的协议数量往往比它大二十倍的金库还要多。 这些账本越拓越宽，它们之间的重叠就越多。两个策略不同、管理人不同、存款人不同的金库，最终可能为同一个 DeFi 市场提供资金。一个 3000 万美元的金库，往往比一个 10 亿美金的金库出现。
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Aave 上线股票代币抵押借贷，USDC 出借人面临周末跳空风险
据深潮 TechFlow发布，撰文：Liam 'Akiba' Wright 编译：Saoirse，Foresight News 自 9 月 25 日起，Aave 的 Base 市场允许将 7 种 Coinbase 股票代币用作 USDC 贷款抵押品，选择参与该池的稳定币出借人将承担周末价格缺口带来的风险。Aave Labs 于 9 月 25 日表示，在临时限制解除后，其 V4 股权中心正式投入运行。该 Mag-7 借贷分支设置了 2100 万美元的 USDC 借款上限，这是借款额度上限，并非当前已放款规模。 Aave 借贷系统持续开放，但股票抵押品的预言机价格会锁定周五的价格，直到周日晚间。周末期间借款人仍可交易代币，但头寸因股价下跌导致健康度恶化这一情况，只有预言机恢复报价后协议才能识别。若预言机重新报价后，清算人无法从扣押代币中足额回收资产，这个可选参与的 USDC 借贷池就可能产生坏账。 数据源关闭，但市场仍可交易 AAPLc、AMZNc、GOOGLc、METAc、MSFTc、NVDAc、TSLAc 仅可作为抵押品；借款人只能从这个专属资金池借出 USDC。风险服务商 LlamaRisk 负责拟定该市场初始参数，并说明 USDC 出借人是自愿承担这类股权敞口，风险不会传导至 Aave 其他市场。 Chainlink 股权预言机将底层标的股价与 Coinbase 发行方乘数相结合。LlamaRisk 设定预言机运行时段为美东时间周日 20:00 至周五 20:00。周五晚间至周日晚间，以及美股节假日期间，预言机将维持最后报价，不再推送新价格。而 Aave 市场本身仍开放存款、借款与清算操作，股票代币也能够在链上交易。 因此，在预言机停报期间，抵押头寸基于价格计算的健康指标无法反映最新市场信息。即便预言机报价冻结，USDC 贷款产生的利息依旧可能让头寸触及清算阈值。若标的股票价格下跌使头寸不再安全，该头寸会在周日晚间预言机恢复报价、一次性更新价格后，才变为可清算状态。清算人之后需要持有扣押的抵押敞口，直到周一美股进入深度交易时段。 最初的 ARFC 提案（Aave 意见征集提案）规划了一套不同的审批流程。Aave Labs 在执行前表示，本次市场激活以 Snapshot 投票结果作为约束依据，协议安全委员会可以直接解除已部署市场的暂停状态，无需通过 AIP 或者 Aave V3 治理投票。后续确认信息显示委员会已完成该操作。独立的风险管理员配置，则仍需要通过 AIP 提案审批。 Mag-7 分支设置 2100 万美元借款上限，同时 USDC 存入上限为 3200 万美元。存入上限限制了可存入该子池的 USDC 总量；这两项数值均不代表当前存款、借款或资金利用率。7 种股票代币抵押系数区间为 65% 至 79%。LlamaRisk 称，在 Aave V4 中，该抵押系数同时决定每种代币的借款限额与清算阈值。 这些安全缓冲，用于覆盖头寸触发清算，到清算人完成平仓之间的价格下跌。LlamaRisk 的压力测试方法参考美股盘后历史波动，允许预言机报价与真实市场存在 0.5% 偏差；在最长休市周期内，债务按 USDC 借款利率曲线 24% 年化上限计息。模型假设清算会在美股下一个常规开盘后的 5 分钟内完成。各标的抵押系数，由历史最大跌幅与统计尾部风险测算得出。 这套参数只是协议设计目标下可承受损失的模型， 不保证下一次休市周期不会发生风险。LlamaRisk 指出，历史数据无法覆盖从未出现过的极端下跌行情。最高 5.5% 的清算奖励，用于补偿清算人偿还 USDC 债务后，出售。
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Aave宣布未来抵押借贷资产将延伸至GPU、机器人与太空基础设施等领域
BiRun 讯，9 月 28 日，Aave 创始人兼首席执行官 Stani Kulechov 发文表示，Aave 的潜在市场空间可以通过「可触达抵押资产」来衡量。能够作为抵押品的资产范围越广，潜在的借贷市场就越大。Aave 最初从加密资产起步，随后通过 Coinbase 代币化股票和 Horizon RWA 拓展至证券领域。 未来，Aave 还将助力全球向「富足经济」转型，覆盖太阳能、电池、GPU、机器人以及太空基础设施等领域。这一转型将持续至 2050 年。Aave 的目标是通过为推动「富足经济」发展的资产提供融资，将这一进程提前十年。