中信証券：噹前美股半導體設備板塊的配置價值進一步凸顯

中信証券研報稱，經過2026年7月回調之後，噹前美股半導體設備板塊的配置價值進一步凸顯。我們預計AI驅動的本輪設備上行週期將至少持續至2028年，而市場對於2027-2028年下遊大客戶資本開支水平仍有一定的預期差。產能供應方面，半導體設備廠商及其上遊積極按訂單擴產，我們認為設備交付有望得到保障。我們建議關注細分環節份額提昇/存儲敞口更大/具備獨特邏輯的半導體設備廠商。