Serenity：英偉達往往提前透露AI趨勢，市場卻總在落地前低估機會

深潮 TechFlow 消息，8 月 16 日，“白毛股神”Serenity 表示，AI 投資可能比市場想象中更簡單，因為英偉達及其 CEO 黃仁勛實際上一直在提前釋放未來產業趨勢信號，但市場往往在趨勢眞正爆發前選擇忽視。Serenity 稱，2025 年英偉達大舉鎖定 EML（電吸收調製激光器）和激光器產能時，市場曾質疑光子學賽道，認為相關公司存在炒作甚至管理問題，然而一年後相關光通信企業股價大幅上漲。其中 LITE 上漲 678%，AAOI 上漲 475.12%。 Serenity 認為，如今市場正在重復類似模式。2026 年，英偉達通過長期協議鎖定連續波（CW）激光器和 EML 產能，衕時明確推動 800V 電力架構轉型，並多次強調共封裝光學（CPO）以及“Physical AI（物理 AI）”將成為下一階段重要趨勢。市場可能再次低估英偉達釋放的產業信號，但英偉達及黃仁勛的判斷往往可以作為 AI 產業趨勢的領先指標。